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恒大发12%高息美元票据 许家印、夏海钧各认购5000万

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大型房企融資成本則較低,龍湖集團融資利率不到4%,碧桂園5%多,融創雖稍高一些,也僅為6.5%。與之相比,同為國內房地產行業領頭羊之一的中國恆大此次的融資代價明顯偏高。

恆大中期報告顯示,許家印夫婦持有恆大集團77.41%股權,持股101.62億股。而夏海鈞自今年11月起便開始了連續減持之路,持股由2019年中期的5974.9萬股降至目前的499.10萬股,持股比例縮減至0.24%,累計套現超10億元。

值得一提的是,在許家印和夏海鈞認購公司優先票據之前,1月15日,恆大208億港元巨額分紅方案正式獲公司股東特別大會通過。這意味着許家印夫婦可以憑藉持有的恆大集團101.62億股股份,獲得160億港元分紅。再加上此次認購高息美元票據,許家印收穫頗豐。

恆大發12%高息美元票據 許家印、夏海鈞各認購5000萬

數據來源:wind公告顯示,此次股息將於2020年2月26日或之前分派給於2020年1月21日名列公司股東名冊的股東。夏海鈞目前尚持有499.10萬股,是否會繼續減持尚不可知。不過此番11.5%的高息認購公司優先票據,預計也將為其帶來豐厚的回報。

中國恆大上市以來一直以「慷慨」著稱,從2009年上市開始,恆大每年向股東分派股息的股息率一直維持在50%左右, 2013年到2019年的分紅比率分別是54.5%、50.4%、53.3%、50%、50%,恆大管理層也多次表示,公司分紅將維持在50%。

許家印認購5000萬美元12%優先票據

內房企1月美元債發行概覽 數據來源:wind

恆大美元債發行情況 數據來源:wind

新浪財經訊 1月16日晚間,中國恆大發佈公告稱,公司將發行10億美元於2023年到期的11.5%優先票據及10億美元於2024年到期的12%優先票據,公司與瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀訂立購買協議。公司表示,此次優先票據發行主要為現有債務再融資,餘款用作一般公司用途。

此外,Wind數據顯示,1月以來,包括融創、碧桂園、新城、佳兆業在內的不少房企紛紛進行海外融資,利率從3.375%到12.95%不等。整體來看,小房企融資代價繼續高企,金輪天地控股的融資利率居首,高達12.95%,佳兆業、花樣年控股、華南城控股、中瑞實業均超10%。

12月8日晚間,恆大曾發佈公告表示,董事會已通過2018年度股息分派方案,將每股派發人民幣1.419元(1.578港元)股息。派息總額高達187億元(摺合208.02億港元),成為恆大集團有史以來金額最高的派息方案。

融資代價在頭部房企中偏高值得注意的是,wind數據顯示,此次恆大11.5%和12%的融資成本系公司自2016年以來最高的融資成本水平,此前在2010年和2015年,恆大曾發行過利率13%和12%的優先票據。之後幾年的美元債融資利率均不超10%。2019年公司海外發債次數較多,利率也較此前明顯上漲,年內最高為10.5%。

此次的兩筆票據發行,除了融資代價偏高之外,另外一點值得關注的地方是,兩位中國恆大關聯人士均有認購。恆大主席兼執行董事許家印認購了5000萬美元的2024年到期票據。恆大行政總裁兼執行董事夏海鈞認購了5000萬美元的2023年到期票據。公告顯示,許家印和夏海鈞的認購系出於對公司的支持和信心。

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