沙特阿美IPO认购总额达443亿美元

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OPEC+也預計在12月5-6日的政策會議上將延長執行限產協議。有OPEC代表表示,由於預計2020年石油供應將過剩,OPEC+可能會討論進一步減產,“最少也會延長執行限產協議。”

中國基金報記者 凌雲利空突發,隔夜油價暴跌!因有跡象顯示OPEC+下周開會時不願加大減產力度,11月29日晚間,國際油價重挫,盤中一度跌逾5%,NYMEX原油、WTI原油、ICE布油均收跌4%以上。

沙特阿美此次IPO計划出售1.5%的股份,募集大約250億美元,估值在1.6萬億-1.7萬億美元之間。其中1%的股份面向機構投資者,剩餘則留給沙特的散戶買家。

自1月以來,OPEC+聯盟已實施減產120萬桶/天的協議,以幫助提振油價。俄羅斯直接投資基金負責人基里爾·德米特裡耶夫表示,這不僅僅是為了支持沙特阿拉伯。毫無疑問,該協議對俄羅斯有利。俄羅斯預算已經從這筆交易中獲得了超過1000億美元。

在俄羅斯的反對下,OPEC+減產延期或泡湯。在這一利空消息下,油價顯著下跌。NYMEX原油一度暴跌逾5%,創兩個半月最大跌幅,最終跌超4%失守56美元關口。

沙特阿美IPO的管理人之一Samba Capital周五表示,迄今沙特阿美已從機構和散戶投資者獲得了總計1660億沙特裡亞爾(443億美元)的認購。這意味著沙特阿美IPO將出現超額認購。

據瞭解,沙特阿美將在OPEC開會審議減產協議的當天,即12月5日宣佈IPO定價。12月11日,沙特阿美的股票將在沙特股票交易所Tadawul開始交易。

ICE布油跌穿61美元關口,為11月20日以來首次。

然而昨日俄羅斯突然表態傾向於暫不延期,或導致OPEC+減產延期泡湯,這一利空消息不僅造成油價大跌,也讓沙特阿美進行中的IPO承壓。

Samba Capital稱,在前一晚截止的散戶認購部分,約490萬投資者參與申購,總價值474億里亞爾。機構投資者的申購截止日期為下周三(12月4日)。聲明顯示,此類投資者已認購了1189億里亞爾的股票。其中10.5%來自非沙特投資者。

據透露,OPEC主要有兩種方案:要麼在12月開會,把目前的削減計劃延長到6月;或者把決定推遲到明年年初,在3月之前開會看看市場情況,然後把減產延長到年中。“我們更有可能在12月延長協議,向市場傳遞積極的信息。沙特不希望油價下跌,他們希望通過沙特阿美的IPO為油價設定底線。”消息人士稱。

儘管超額認購令人滿意,但與沙特其他IPO相比,投資者的興趣相對較低。據瞭解,沙特阿拉伯國家商業銀行在2014年上市時,曾獲得了23倍的超額認購。

當前OPEC+的限產協議將會於明年3月到期,市場之前預期可能會延期到明年年中甚至年底。

WTI原油也跌破53美元關口,創下一個半月以來新低。

此前有消息稱,OPEC及其盟友下月開會時,可能會將現有的石油減產措施延長至2020年年中。在沙特阿美上市之際,非OPEC產油國俄羅斯支持沙特阿拉伯穩定油價的努力。

此前市場普遍逾期石油減產將延期

在沙特阿美IPO前,沙特通過限產以支撐市場。路透社訪查顯示,雖然沙特阿美的煉油設施在9月遇襲後恢復了正常供應,但沙特目前的產量仍遠低於OPEC牽頭簽署的限產協議中規定的水平。

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OPEC+發出利空信號國際油價大跌據塔斯社29日報道,俄羅斯石油部長Novak表示,對於下周OPEC+會議中的限產延期議題,他傾向於暫不延期。

有知情人士向路透社透露,來自阿布扎比和科威特的主權基金計劃參與沙特阿美的首次公開募股。

外媒援引一位熟悉俄羅斯想法的消息人士稱,考慮到即將進行的IPO,毫無疑問,俄羅斯不會讓沙特失望。普京與沙特王儲薩勒曼發展了密切關係,俄羅斯政府意識到,如果不支持利雅得,長達三年的伙伴關係可能會破裂。

油價大跌,對於近期正在首次公開募股(IPO)的沙特阿美來說,是一個打擊。

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